Gestion de patrimoine du dirigeant
Une lecture globale des enjeux professionnels et personnels, puis la mobilisation du spécialiste adapté grâce à un réseau de partenaires sélectionnés.
Relier les décisions de l’entreprise aux objectifs personnels du dirigeant.
Rémunération, dividendes, protection sociale, investissement, transmission ou organisation immobilière ne doivent pas être traités isolément. Le cabinet aide à clarifier les objectifs, à identifier les interactions comptables, fiscales et financières, puis à organiser l’intervention des professionnels compétents.
Situations fréquentes
- Optimisation de la rémunération du gérant ou du président.
- Optimisation de la trésorerie d'entreprise.
- Arbitrage entre salaire, dividendes et épargne retraite.
- Organisation du patrimoine immobilier privé ou professionnel.
- Protection du conjoint et de la famille.
- Préparation d’une cession, d’une transmission ou d’un départ à la retraite.
Le bon interlocuteur pour chaque besoin.
Clarifier
Comprendre la situation de l’entreprise, les revenus, les actifs, les contraintes et les objectifs du dirigeant.
Orienter
Identifier les sujets nécessitant l’intervention d’un conseiller en gestion de patrimoine, d’un notaire, d’un avocat fiscaliste, d’un assureur ou d’un autre spécialiste.
Coordonner
Partager les données utiles, sécuriser la cohérence des hypothèses et faciliter les échanges entre les différents conseils.
Thématiques pouvant être abordées
Un périmètre clairement défini
LEBRUN Audit & Advisory n’exerce pas directement d’activité de conseil en investissements financiers. Lorsque la situation le nécessite, le cabinet met le client en relation avec un professionnel habilité de son réseau. Chaque intervenant reste responsable de ses propres recommandations et obligations réglementaires.
Structurer vos enjeux professionnels et patrimoniaux.
Un premier échange permet de préciser les objectifs et d’identifier les expertises à mobiliser.